Annabell Olsson är äldre än sju men yngre än elva. Hon har tre nyfödda trillingsyskon som mest är till besvär och en farmor som rymmer ett större äventyr än vad Annabell kan ana. På farmors lantställe finns en bok och i boken finns ett olöst mysterium, nämligen det om trollkarlen som förvandlade sig till ett glas lemonad och drack upp sig själv. I mer än 70 år har farmor funderat över hur det gick till, och hur trollkarlen kan tänkas kunna trolla tillbaka sig själv. Kanske kan Annabell hjälpa farmor att hjälpa trollkarlen och lösa mysteriet. Men var ska hon börja leta? Bara farmor vet. att allt börjar med en rolig sång, ett tokigt tält och en famn full av fantasi. Filmen är baserad på Lennart Hellsings karaktärer och verser om bland andra Krakel Spektakel, Opsis Kalopsis och Kusin Vitamin, och på Poul Ströyers illustrationer.
